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永乐影视32.6亿借壳宏达新材 牛散何雪萍停牌前大

作者: 言冷文学网 发布时间: 2020年09月02日 00:40:14

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  ◎每经实习记者 朱万平

  因筹划重大资产重组事项停牌两个多月的宏达新材(002211,收盘价10.54元),5月17日晚间披露了重大资产重组预案。预案显示,浙江永乐影视制作有限公司(以下简称永乐影视)拟作价32.6亿元借壳宏达新材。

  每经投资宝(微信公众号:mjtzb2)注意到,牛散何雪萍今年一季度在宏达新材停牌前大举增持公司股票近1000万股。宏达新材将继续停牌。

  溢价461.69%

   预案显示,宏达新材拟将全部资产与负债与程力栋等17名交易对方持有的永乐影视100%股权中的等值部分进行置换,拟置出资产的交易价格为8.1亿元,拟置入资产的交易价格为32.6亿元,差额部分24.5亿元由宏达新材向永乐影视全体股东发行股份及支付现金购买,其中,购买资产发行的价格为8.01元/股,发行股份数量为2.52亿股,现金支付金额约为4.29亿元。

  每经投资宝(微信公众号:mjtzb2)注意到,永乐影视100%股权采用收益法的预评估值约为32.6亿元,相较2015年12月31日永乐影视净资产账面值5.81亿元增值26.79亿元,增值率高达461.69%。

  同时,公司拟以9元/股的价格向包括海厚泰基金、杭州昊润基金、君丰华益基金、嘉富诚基金、上海九骑、拉萨智度等10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过10亿元,用于本次交易的现金对价、补充流动资金、偿还银行借款,以及支付本次重组中介机构费用、内容及版权采购和投资拍摄电视剧。

  永乐影视估值3年涨9倍

   资料显示,永乐影视成立于2004年,是一家集影视剧的策划、投资、拍摄、制作和发行为一体的专业影视机构,法定代表人为程力栋,其持有永乐影视50.82%股权。永乐影视已拍摄发行及上星播出了包括《战神》《隋唐演义》《梦回大唐》《焦裕禄》等20多部电视剧。

  财务数据显示,永乐影视2013~2015年经审计的营业收入分别为26902.13万元、31854.04万元和61234.30万元,净利润分别为7044.97万元、8340.37万元和18259.15万元。

  每经投资宝(微信公众号:mjtzb2)注意到,永乐影视登陆资本市场的道路可谓是一波三折。早在2013年,华谊兄弟曾筹划收购永乐影视51%股权,不过最终却不了了之。2015年4月永乐影视又准备借壳康强电子,不过随着徐翔被调查,最终借壳以失败告终。

  不过几年时间,永乐影视的估值激增了不少。每经投资宝(微信公众号:mjtzb2)注意到,2013年4月永乐影视整体改制时,其截至2012年11月的评估值仅为3.1亿元。2013年11月,华谊兄弟宣布以3.978亿元意向收购永乐影视51%股权时,其估值已增长至近8亿元。2015年永乐影视准备借壳康强电子时,其评估值已暴涨到27.81亿元。短短3年间,永乐影视估值增长超过9倍。

  业绩承诺方面,宏达新材表示需要等到拟置入资产评估报告正式出具后,交易双方才正式签署并披露本次交易的业绩承诺。

  每经投资宝(微信公众号:mjtzb2)注意到,华谊兄弟拟收购永乐影视51%股权时,当时永乐影视控股股东承诺,2013~ 2016年永乐影视经审计税后净利润分别不低于6500万元、8450万元、10985万元和14280万元。

  2015年借壳康强电子时,永乐影视股东曾承诺,若重组在2015年期间完成,永乐影视2015~2017年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于1.98亿元、2.61亿元和3.33亿元。

  何雪萍一季度增持近1000万股

   每经投资宝(微信公众号:mjtzb2)对比宏达新材2015年报和今年一季报后发现,知名牛散何雪萍在今年一季度曾大举买入宏达新材。

  资料显示,何雪萍于去年开始介入宏达新材,不过彼时其持有的股份并不多。截至去年末,何雪萍持有180万股宏达新材,占比仅为0.42%,位列第九大股东。不过到了今年3月末,何雪萍已持有宏达新材1118万股,占比2.585%,位列第二大股东、第一大流通股东。而宏达新材于3月7日开始停牌。

  与此同时,何雪萍还现身中光防雷千山药机精艺股份川润股份等多家上市公司前十大流通股东名单。每经投资宝(微信公众号:mjtzb2)注意到,除川润股份为何雪萍今年一季度新进外,中光防雷、千山药机、精艺股份均被其持有多个季度,目前宏达新材、川润股份都处于停牌状态。

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